Allianz Caeiro&Hartmann2

: Fünf Experten unter einem Dach

AnzeigeDie Themen Versicherung und Vermögen haben ab sofort eine neue Anlaufstelle in Schwäbisch Hall: Allianz Caeiro & Hartmann, Allianz Sascha Kranz und Aequitas Family Office sind gemeinsam in die Weilerwiese 3 eingezogen. Von Alisa Grün

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Redaktion Sonderthemen

05.09.2026, 01:30 UhrSonderveröffentlichung

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In wenigen Tagen wird in der Weilerwiese 3 in Schwäbisch Hall große Neueröffnung gefeiert. Dort sind nun unter einem Dach fünf Experten in Sachen Versicherung und Vermögensverwaltung zu finden. Zur Bürogemeinschaft gehören Dario Caeiro und Oliver Hartmann von der Allianz Caeiro & Hartmann OHG,
Sascha Kranz mit seiner Allianz-Agentur sowie Bernhard Schweizer und Thomas Scheunert, beides Geschäftsführer des Aequitas Family Offices.

Die Idee, sich ein Büro zu teilen, hatten Dario Caeiro und Bernhard Schweizer schon etwas länger. „Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, weil wir lange Zeit zusammen bei der Sparkasse tätig waren. Aus dem Arbeitsverhältnis ist eine Freundschaft entstanden. Als wir uns dann beide nach und nach beruflich verändert haben, kamen unsere Gespräche auf eine Bürogemeinschaft“, erklärt Dario Caeiro.

Harmonisches Miteinander

So kam es, dass Caeiro und Schweizer ein Abendessen organisierten, damit sich auch Scheunert und Hartmann kennenlernen konnten. Kranz kam im Mai dazu. „Das war direkt sehr harmonisch“, erinnert sich Thomas Scheunert. Und alle Fünf entschlossen sich dazu, sich künftig unter einem Dach zusammenzuschließen. Dadurch ist es ihnen nun möglich, die Synergieeffekte zu nutzen, die sie mit ihrer jeweiligen Expertise den Kunden geben können. „Der nächste Experte sitzt quasi nur eine Tür weiter“, erklärt Caeiro.

Breites Portfolio

Doch was bieten die einzelnen Parteien genau? Thomas Scheunert und Bernhard Schweizer haben gemeinsam mit drei weiteren Geschäftspartnern das Aequitas Family Office gegründet. Während sich die anderen Partner in Ludwigsburg und Düsseldorf befinden, fokussieren sich Schweizer und Scheunert auf den Haller Raum. „Family Office bedeutet für uns, dass wir gehobene Privatkundschaft in allen Facetten der Geldanlage betreuen“, erklärt Scheunert. „Das heißt, wir betrachten den Kunden ganzheitlich und generationenübergreifend.“

Somit wird quasi eine ganze Familie als Mandant verstanden. Gemeinsam wird dann ermittelt, was an Vermögen vorhanden ist, welche Ziele der Kunde damit hat und wie man diese bestmöglich erreichen kann. „Wir sind aber keine Produktverkäufer“, betont Scheunert, „sondern ganz klar auf der Seite vom Kunden.“ Für diese Leistung fließe ein Entgelt, es seien aber dagegen keinerlei Provisionszahlungen notwendig. „Wir sind bankenunabhängig, produktneutral und nur unserem Auftraggeber verpflichtet.“

Dafür hat sich Aequitas Family Office dem Beraternetzwerk „VB Select“ angeschlossen. Dazu gehören 190 Berater deutschlandweit, die sich beispielsweise auf Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung oder Immobilien spezialisiert haben. „Wir beraten aber auch teilweise in Kunst oder Oldtimern. Unsere Kundschaft umfasst dabei Unternehmerfamilien, Profi-Sportler oder Lotto-Gewinner“, umreißt Scheunert und nennt eine Hausnummer: „Wir beraten Kunden ab 100.000 Euro liquidem Vermögen.“

Wer sich dafür interessiere, könne jederzeit ein unverbindliches Beratungsgespräch in den neuen Büroräumen vereinbaren. „Dann können wir in aller Ruhe prüfen, ob eine Zusammenarbeit von beiden Seiten aus passt“, bietet der Experte an.

Die private Vorsorge ist das Steckenpferd von Sascha Kranz, der seit Juli seine eigene Allianz-Agentur führt. Davor hat er im Angestelltenverhältnis Privatkunden im gehobenen Segment betreut. „Den Schritt in die Selbstständigkeit und auch zur Bürogemeinschaft hier habe ich keine Sekunde bereut“, unterstreicht er.

Pflege als Herzensthema

Vor acht Jahren hat er sich entschlossen, beruflich in den Versicherungsbereich zu wechseln. „Davor habe ich in der Heilerziehungspflege gearbeitet und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Crailsheim geleitet“, berichtet Kranz. Gerade deshalb ist es ihm ein Anliegen, seine Kunden in Sachen Privater Pflegeversicherung, Unfallversicherung und Arbeitskraftversicherung zu beraten. „Da bringe ich viel Hautnah-Erfahrung mit und weiß, wie wichtig das Thema ist.“ Außerdem gehören Geldanlagen, Altersvorsorge und die Absicherung der persönlichen Vermögenswerte zu seinem Portfolio.

Unternehmen im Fokus

„Dieses Spezialwissen ergänzt das Angebot von Oliver Hartmann und mir ideal. Deshalb freuen wir uns auch sehr, dass Sascha Kranz sich dem Büro angeschlossen hat“, sagt Dario Caeiro, der bereits seit 2009 selbstständig im Versicherungsbereich tätig ist. „Seit einigen Jahren habe ich sehr eng und sehr gerne mit Oliver zusammengearbeitet.“ Oliver Hartmann hat sich auf gewerbliche Sachversicherungen spezialisiert. „Das bedeutet, wenn eine Firma ein Gebäude kauft, wenn gebaut wird, Firmenwagen dazukommen, irgendwo Inhaltsversicherungen notwendig sind, um das Hab und Gut abzusichern, oder auch ein Rechtsschutz notwendig wird – dann helfe ich meinen Kunden sehr gerne weiter“, erklärt Hartmann.

Dario Caeiro ist Spezialist für „die andere Seite“. „Ich kümmere mich darum, wenn eine Firma Benefits für ihre Mitarbeiter sucht, wenn der Unternehmer eine ganzheitliche Vorsorgeanalyse möchte anstatt eine Altersvorsorge aufbauen will oder es ums Thema private Krankenversicherung geht“, sagt Caeiro. Genauso hilft er in Sachen Vermögensaufbau, -optimierung und -übertragung. „Besonders letzteres ist dann auch wieder sehr interessant, um die Synergien mit Aequitas Family Office hier vor Ort zu nutzen“, unterstreicht er. „Wir können direkt im Büro auf eine extrem breite Expertise zurückgreifen – eine Win-win-Situation sowohl für uns als natürlich auch für unsere Kunden.“

Info Wer sich nun ein Bild von den neu gestalteten Räumlichkeiten machen oder die Experten persönlich kennenlernen möchte, kann den Tag der offenen Tür am Samstag, 12. September, von 11 bis 16 Uhr nutzen. Allianz Caeiro & Hartmann, Allianz Sascha Kranz und Aequitas Family Office sind aber auch schon ab sofort für jegliche Anfragen erreichbar.