Finance Day: Finanzkunden werben - gleich anmelden
Das Team von AnCeKa steht für verantwortungsvolle Vermögensverwaltung
AnCeKa- Der Finance Day ist ein neues, unabhängiges Finanzforum für Beratung in Ulm.
- Im Edwin-Scharff-Haus zeigen Fachleute Angebote – niedrigschwellig und persönlich.
- AnCeKa betont Nachfolgeplanung, regionale Verwurzelung und verantwortliche Betreuung.
- KI unterstützt Portfolios, doch Berater prüfen Vorschläge und bleiben Ansprechpartner.
- Mehrere Banken und Vermögensverwalter sind dabei, Kontakt unter financeday@n-pg.de.
Die Zusammenfassung wurde durch künstliche Intelligenz erstellt.
Der erste Finance Day ist das neue Forum für Finanzberater und Banken, die Wert auf Kundennähe legen. Im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus präsentieren kompetente Fachleute ihre Angebote für die interessierten Besucher – unkompliziert und niederschwellig.
Vermögensberatung mit Verantwortung
AnCeKa, die unabhängige Vermögensverwaltung, beteiligt sich an der Messe und leistet mit dem Thema Nachfolgeplanung ein Angebot, das seit einiger Zeit eine massive Nachfrage verzeichnet, wie Ingo Schweitzer vom AnCeKa-Vorstand sagt.
Seit 25 Jahren steht das Unternehmen aus Kaufbeuren für Mehrwert durch Unabhängigkeit und für langfristige Partnerschaften, die sich konsequent an den individuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren. Die Stärke des Unternehmens liegt in seiner regionalen Verwurzelung und in der Kombination aus langjähriger Erfahrung, soliden Kapitalanlagen und ausgewählten Partnern. Besonders in einem Markt, der zunehmend von Komplexität, schnellen Veränderungen und Unsicherheiten geprägt ist, schafft AnCeKa Orientierung und Vertrauen. Kunden profitieren vom Service, der individuell, transparent und verantwortungsbewusst gestaltet ist. Dabei steht nicht nur die aktuelle Situation im Mittelpunkt, sondern wie sich Entscheidungen langfristig auswirken werden – für die Kunden selbst, für ihre Familien und für kommende Generationen.
AnCeKa ist der zuverlässige Dienstleister und Begleiter für wirtschaftliche Stabilität und ökologischem Bewusstsein mit einem ganzheitlichen Ansatz, der klassische Finanzberatung mit Zukunftsdenken verbindet. Die künstliche Intelligenz unterstützt bei der Verwaltung des Kundenvermögens aktiv, indem sie je nach Marktlage gezielt Anpassungen vornimmt. Schweitzer stellt jedoch klar: „Wir sind bei der Kundenbetreuung oldschool und bleiben mit persönlicher Beratung für unsere Kunden verfügbar.“ So werden die Anpassungsvorschläge der KI durch einen erfahrenen Portfoliomanager geprüft. Besonders wichtig ist dem Unternehmen die persönliche Betreuung über den Vertragsabschluss hinaus. Im Mittelpunkt steht eine kontinuierliche Begleitung, die auf Vertrauen, Verlässlichkeit und gegenseitigem Verständnis basiert. So können Lösungen entstehen, die nicht nur heute passen, sondern auch morgen Bestand haben.
„Wir helfen unseren Mandanten auch bei Finanzen, Immobilien und Versicherungen“, sagt Vorstandsmitglied Ingo Schweitzer und bringt die Unternehmensphilosophie auf den Punkt: „Nachfolge-, Vermögens- und Geldbetreuung hört bei uns nicht beim Abschluss auf, sondern ist tägliche Arbeit für die Zukunft. Wir wollen mit unserem Handeln für alle Folgegenerationen ressourceneffizient arbeiten. Wir leisten unseren Beitrag für eine lebenswerte Natur.“ Mit Unabhängigkeit, Erfahrung und einem klaren Werteverständnis schafft das Unternehmen die Grundlage für solide Partnerschaften – Lösungen, die Verantwortung mit Perspektive verbinden.⇥pm
Diese Finanzprofis beteiligen sich bereits am Finance Day:
-AnCeKa Vermögensbetreuung
- Finanzinvest Consulting
- Glogger & Partner Vermögensverwaltung
- Honorarfinanz Ulm
- Kidron Vermögensverwaltung
- Sparkasse Ulm
- Sparkasse Neu-Ulm
- VR-Bank Neu-Ulm - Die Nachbarschaftsbank
- Wydler Asset Management
Wir beraten Sie gern!
Tobias Lehmann
Tel.: 0731/156 515
E-Mail: financeday@n-pg.de
www.financedayulm.de